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Moneybird
Moneybird
La connexion de Moneybird à votre plateforme de téléphonie est essentielle pour améliorer la satisfaction de vos clients et travailler plus efficacement. Grâce à notre outil d’intégration Bubble, lors d’un appel téléphonique entrant ou sortant, vous n’avez plus besoin de rechercher manuellement les données du client : celles-ci apparaissent directement dans une notification contextuelle sur l’écran de votre ordinateur. Vous pouvez ensuite effectuer différentes actions, telles que l’ouverture d’une fiche de relation.
Notification contextuelle
Bubble propose plusieurs fonctionnalités uniques. Les informations affichées et les boutons de la fenêtre contextuelle sont entièrement configurables selon les souhaits de l’utilisateur, du service ou de l’entreprise. Les informations à afficher dans la notification contextuelle se trouvent sous l’onglet paramètres, tandis que les boutons disponibles se trouvent sous l’onglet boutons. Lors du transfert d’un appel à un collègue, les informations du client sont transférées avec l’appel. Si vous travaillez avec plusieurs écrans, vous pouvez également choisir celui sur lequel vous souhaitez afficher la fenêtre contextuelle. Par défaut, celle-ci reste visible à partir du moment où votre téléphone logiciel, votre téléphone de bureau ou tout autre appareil sonne, et ce jusqu’à la fin de l’appel. Les différentes options de minuterie vous permettent toutefois d’adapter ce comportement à vos préférences personnelles.
Fonctionnalités
Outre les possibilités de notification contextuelle mentionnées ci-dessus, Bubble offre de nombreuses autres fonctionnalités. Vous pouvez, par exemple, activer plusieurs intégrations CRM pour un même utilisateur sans frais supplémentaires, ce qui peut s’avérer utile si votre entreprise utilise plusieurs applications logicielles. La liste complète des fonctionnalités est disponible sous l’onglet fonctions, mais nous avons déjà répertorié pour vous quelques-unes des plus importantes :
- Composez un numéro en un seul clic depuis votre CRM, votre navigateur ou un autre programme grâce à la fonctionnalité Click & Call.
- Recherchez directement les coordonnées d’un contact CRM dans l’application de bureau Searchbar, même lorsqu’aucun appel téléphonique n’est en cours.
- Si plusieurs relations sont associées à un même numéro, vous pouvez parcourir les résultats à l’aide de la fonctionnalité Multi result.
- La fonctionnalité Call History vous permet de consulter tous les échanges associés au numéro de téléphone au cours des 90 derniers jours, afin de voir immédiatement quel collègue a eu le dernier contact.
- À la fin de chaque appel, un Call Log est automatiquement envoyé au CRM, afin que chaque appel soit enregistré dans la fiche de relation du CRM.
- Ajoutez immédiatement une note d’appel grâce à la fonctionnalité Call Note . Celle-ci est enregistrée avec le Call Log et devient visible pour vous et vos collègues dans le Call History.
- Connexion simple et sécurisée grâce à l’authentification unique (compte Microsoft, Google ou Apple).
Personnalisation
Afin de répondre à vos besoins spécifiques, Bubble est doté du module Automations. Celui-ci vous permet d’ajouter vos propres flux « Si ceci, alors cela ». Vous pouvez, par exemple, exécuter un script ou ouvrir automatiquement l’écran de saisie des notes d’appel au lieu de devoir cliquer pour l’ouvrir.
Aspects techniques
La connexion de Bubble — et donc du connecteur CRM Moneybird Software — à votre plateforme de téléphonie est très simple. La procédure varie selon la plateforme utilisée, mais toutes ont un point commun : aucune compétence technique n’est nécessaire pour effectuer la connexion.
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Cliquez pour composer un numéro à partir du CRM
Lancez un appel téléphonique sortant en un clic de souris à partir de votre application CRM ou de n'importe quel site web.
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Numérotation par raccourci clavier à partir du CRM
Un numéro de téléphone n'est pas cliquable dans votre CRM ? Grâce à cette fonction, vous pouvez quand même passer un appel.
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Copier pour composer
Sélectionnez un numéro de téléphone et recevez une suggestion pour appeler directement.
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Activity Hub
Dans l’Activity Hub, vous pouvez consulter des activités comme un journal d’appels avec des notes ou une transcription de la conversation qui doit encore être enregistrée dans le CRM. Vous pouvez choisir de le faire automatiquement ou manuellement. Les notes et transcriptions peuvent être modifiées avant d’être sauvegardées dans le CRM.
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Assigner le journal d’appel au résultat de recherche
La fonctionnalité permet d’enregistrer des conversations dans le CRM en sélectionnant une entité à partir des résultats de recherche. Les résumés IA et/ou les notes manuelles sont directement associés à la bonne fiche.
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Enregistrement des appels
Les informations relatives à l'appel peuvent être enregistrées directement dans votre CRM sous la fiche du client. Vous avez besoin de cette fonctionnalité mais elle n'est pas encore disponible pour votre intégration ? N'hésitez pas à nous contacter.
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Enregistrement des appels (+transcription IA)
Les informations d’appel, les notes et une transcription IA de la conversation peuvent être enregistrées directement dans votre CRM sous la fiche client. Pour sauvegarder des transcriptions IA, la plateforme de téléphonie connectée doit prendre en charge cette fonction.
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Enregistrement des appels (+note)
Les informations et les notes relatives aux appels peuvent être enregistrées directement dans votre système de gestion de la relation client sous la fiche du client.
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Fenêtre contextuelle multi-résultats
Un numéro de téléphone apparaît plusieurs fois dans votre application CRM ? Cliquez directement sur le résultat suivant. Vous avez besoin de cette fonctionnalité mais elle n'est pas encore disponible pour votre intégration ? N'hésitez pas à nous contacter.
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Barre de recherche
Recherchez les informations de contact CRM à partir de la barre d'outils du bureau "SearchBar". À partir de là, vous pouvez ouvrir la fiche du client, démarrer un appel téléphonique directement, ouvrir un message email/WhatsApp/Microsoft Teams ou consulter l'historique de l'appel. Vous avez besoin de cette fonctionnalité mais elle n'est pas encore disponible pour votre intégration ? N'hésitez pas à nous contacter.
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Bubble Desktop
Bubble est installé sur chaque utilisateur/poste de travail et fonctionne localement sur l'ordinateur de l'utilisateur.
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Bubble Cloud
Bubble est hébergé dans le cloud, il n’est donc pas nécessaire d’installer quoi que ce soit localement. Remarque : Cette option nécessite la licence complémentaire Bubble Cloud. Pour l’hébergement cloud, il est toujours nécessaire que nos adresses IP cloud aient accès à l’environnement CRM/téléphonie.
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API en temps réel (basée sur l'utilisateur)
Authentification avec l'application CRM au niveau de l'utilisateur. Veuillez noter que si vous souhaitez cloner les profils vers d'autres utilisateurs de l'organisation, les données de l'utilisateur seront également copiées. Pour éviter cela, vous pouvez nous demander un modèle de clone qui ne copie pas ces valeurs.
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Cloner le modèle
Un modèle doit être utilisé lors du clonage des profils, car une autorisation utilisateur a lieu qui ne peut pas être clonée.
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Bubble Desktop Pop-up
Bubble Desktop Pop-up est un ajout intelligent à votre espace de travail. Il vous suffit d’installer l’application sur votre PC Windows ou votre Mac, et vous profitez immédiatement de notifications contextuelles pratiques pour les appels entrants et sortants. Ainsi, vous savez non seulement qui vous appelle au bon moment, mais vous pouvez aussi agir immédiatement – ouvrir la fiche client, envoyer un message WhatsApp ou effectuer une autre action. Vous avez également accès à des fonctions familières telles que Cliquez & Appelez, la puissante SearchBar et un historique des appels clair et structuré.
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Bubble Third-Party API
Avec la Bubble Third Party API, vous connectez facilement votre application aux CRM, aux plateformes de téléphonie et aux fonctionnalités Bubble — le tout via une seule interface intelligente. Moins de maintenance, plus de concentration sur ce que vous voulez vraiment créer. Et le meilleur ? C’est exactement la même technologie que nous utilisons chez Red Cactus pour notre série d’applications Bubble365. Vous accédez donc à la même technologie puissante.
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Bubble365 Chrome Plug-in
L’extension Chrome Bubble365 réunit votre téléphonie et votre CRM dans une expérience de navigation claire et intégrée. Compatible avec différentes applications CRM et plateformes téléphoniques, l’extension s’intègre parfaitement à votre environnement de travail existant. Vous travaillez ainsi plus rapidement, plus efficacement et de manière plus orientée client — sans interrompre votre flux de travail.
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Bubble365 Edge Plug-in
L’extension Edge Bubble365 réunit votre téléphonie et votre CRM dans une expérience de navigation claire et intégrée. Compatible avec différentes applications CRM et plateformes téléphoniques, l’extension s’intègre parfaitement à votre environnement de travail existant. Vous travaillez ainsi plus rapidement, plus efficacement et de manière plus orientée client — sans interrompre votre flux de travail.
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Bubble365 Teams App
Avec l’application Bubble365 Teams, vous intégrez toute la puissance de Bubble directement dans votre environnement Microsoft Teams. En combinant intelligemment les fonctionnalités CRM, téléphonie et Teams dans une seule application, vous bénéficiez d’une expérience utilisateur fluide. Vous travaillez plus efficacement et augmentez votre productivité en réunissant tous vos outils de communication et CRM dans une interface centrale unique. C’est vous qui décidez de l’apparence de l’application : choisissez quels widgets activer, où les placer et à quelle taille. Vous pouvez même ajouter vos propres applications, comme le flux vidéo de votre interphone via le widget iFrame. Ainsi, Teams devient votre hub de communication ultime.
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Bubble365 Embedded Phone App
Avec l’application Bubble365 Embedded Phone, vous intégrez les fonctionnalités CRM directement dans votre softphone ou centre de contact, à condition que votre plateforme de téléphonie le prenne en charge. Lors d’un appel entrant, toutes les informations clients pertinentes apparaissent immédiatement avec des boutons d’action pratiques – entièrement intégrées dans votre environnement existant, sans changer d’écran ni de programme. Vous pouvez ainsi rechercher vos contacts CRM en temps réel et tout gérer depuis un point central.
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Bubble365 Mobile App
Avec l’application Bubble365 Mobile, vous emportez vos fonctionnalités CRM partout avec vous, directement sur votre smartphone. Pour chaque appel téléphonique – entrant ou sortant – vous recevez immédiatement une notification indiquant le nom tel qu’il est enregistré dans votre CRM. Depuis cette notification, vous ouvrez facilement l’application pour consulter les informations clients ou effectuer des actions. Sur Android, nous affichons même des notifications pour les appels passés via le composeur natif, et avec une intégration fixe-mobile cela s’applique également à iOS. Dans tous les autres cas, les notifications sont déclenchées en fonction des appels téléphoniques effectués via la plateforme de téléphonie connectée. Vous pouvez également rechercher vos contacts CRM en temps réel via l’application (si votre CRM prend en charge la SearchBar), afin d’avoir toujours les bonnes informations à portée de main.
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Bubble365 iFrame
Avec le Bubble365 iFrame, vous intégrez facilement Bubble365 dans votre propre application — par exemple au sein de votre plateforme de téléphonie, de votre système CRM ou simplement dans le navigateur. Idéal pour les développeurs qui ne souhaitent pas créer eux-mêmes un module complet de notifications téléphoniques comme Bubble, mais qui veulent tout de même bénéficier d’une expérience utilisateur intégrée, compatible avec les applications CRM et les plateformes de téléphonie.
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Boutons spécifiques au CRM
Boutons spécifiques au CRM permettant, par exemple, d'ouvrir une fiche client ou de lancer d'autres actions. Voir l'onglet "boutons".
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Notification contextuelle
En cas d'appel entrant, sortant ou transféré, vous recevez une notification immédiate contenant des informations sur le client.
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Personnalisation des fenêtres contextuelles
Déterminez le contenu de la fenêtre contextuelle par utilisateur, département ou organisation à l'aide d'informations provenant de votre application de gestion de la relation client (CRM).
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Signature unique
Plus besoin de se souvenir de plusieurs mots de passe, connectez-vous avec votre compte Microsoft, Google ou Apple.
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Multi-langues
Déterminez la langue du contenu de la fenêtre contextuelle en ajoutant les mots dans la langue de votre choix.
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Masquer les appelants internes
Vous ne voulez pas voir une fenêtre contextuelle lorsqu'un collègue vous appelle en interne ? Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
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Résultat du tri
Vous préférez afficher d'abord les contacts plutôt que les entreprises lorsque vous utilisez la fonction "multirésultats" ? Décidez vous-même de l'ordre d'affichage.
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Cliquez pour composer
Lancez un appel téléphonique sortant en un clic de souris à partir de n'importe quel site web.
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Rappeler les conversations
En un seul clic, les fenêtres contextuelles de conversations terminées peuvent être récupérées pour afficher à nouveau les informations.
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Rappeler
Vous pouvez rappeler le numéro de téléphone directement à partir d'un "pop-up récupéré" d'un simple clic de souris.
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Minuterie de durée de conversation
Lors d'un appel téléphonique, une minuterie est visible dans la fenêtre contextuelle où la durée est affichée en secondes.
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Historique des appels
Affichez le nom du collègue qui a parlé ou essayé d'appeler l'appelant pour la dernière fois au cours des trois derniers mois.
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Notes d'appel
Enregistrez immédiatement les informations de votre conversation dans une note afin que toutes les informations soient visibles par vos collègues.
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Nouvelles options
Avec une licence Bubble, vous avez toujours droit aux dernières fonctions qui peuvent être installées en un seul clic.
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Notation des nombres
Si vous utilisez différentes notations de nombres dans votre CRM (déjà plus de 20 formats par défaut), vous pouvez les ajouter vous-même.
Boutons
Vous trouverez ci-dessous la liste des boutons disponibles. Il s'agit à la fois de fonctions spécifiques au CRM et de fonctions génériques de Bubble.
- Open in Moneybird
- Open Sales Invoices
- Custom Action (standard button)
- Send E-mail (standard button)
- Callback request (standard button)
- Send WhatsApp message (standard button)
- Send Microsoft Teams message (standard button)
- Open SearchBar (standard button)
- Trigger Automations (standard button)
Paramètres
Déterminez le contenu de la fenêtre contextuelle par utilisateur, département ou organisation à l'aide des informations fournies par votre progiciel de gestion de la relation client (CRM). Vous trouverez ci-dessous la liste des paramètres disponibles dans votre logiciel CRM.
- moneybird_id
- moneybird_administration_id
- moneybird_company_name
- moneybird_firstname
- moneybird_lastname
- moneybird_address1
- moneybird_address2
- moneybird_zipcode
- moneybird_city
- moneybird_country
- moneybird_phone
- moneybird_delivery_method
- moneybird_customer_id
- moneybird_tax_number
- moneybird_chamber_of_commerce
- moneybird_bank_account
- moneybird_is_trusted
- moneybird_max_transfer_amount
- moneybird_attention
- moneybird_email
- moneybird_email_ubl
- moneybird_send_invoices_to_attention
- moneybird_send_invoices_to_email
- moneybird_send_estimates_to_attention
- moneybird_send_estimates_to_email
- moneybird_direct_debit
- moneybird_sepa_active
- moneybird_sepa_iban
- moneybird_sepa_iban_account_name
- moneybird_sepa_bic
- moneybird_sepa_mandate_id
- moneybird_sepa_mandate_date
- moneybird_sepa_sequence_type
- moneybird_credit_card_number
- moneybird_credit_card_reference
- moneybird_credit_card_type
- moneybird_tax_number_validated_at
- moneybird_tax_number_valid
- moneybird_invoice_workflow_id
- moneybird_estimate_workflow_id
- moneybird_si_identifier
- moneybird_si_identifier_type
- moneybird_moneybird_payments_mandate
- moneybird_created_at
- moneybird_updated_at
- moneybird_version
- moneybird_sales_invoices_url
- moneybird_archived
- name
- moneybird_open_url
Compatibilité
3CX [plug-in]
Asterisk
Axeos
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Xelion
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UCXpress
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SYSCONFIG
Wildix
Budgetphone
Voip4all
Zoom
Zoom Embedded
Telsmart
CallingU
Metaswitch
Phonero
8x8 Contact Center
Dstny Core
ClearVox Nexxt Embedded
SelectVoice Cloud
Switchvox
Telqo
Xelion Embedded
Quels sont les avantages de Bubble pour votre organisation ?
Calcul
Temps gagné par an
€
Bulle d'investissement par an
€
Investissement total par an
Économies potentielles par an
€
Disclaimer: Ce calcul est basé sur 45 semaines de travail (8 heures par jour). Ce calcul ne prend pas en compte les investissements uniques ni les frais de licence facturés par le fournisseur de CRM. Aucun droit ne peut être tiré de ce calcul.