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Pipedrive [Embedded]

CRM

Disponible pour :

Bubble Desktop disponible pour : Windows

Bubble Desktop disponible pour : MacOS

Bubble Cloud disponible pour : Bubble365 Apps

Bubble Mobile disponible pour : iOS/Android

Pipedrive [Embedded]

Description Fonctions Boutons Paramètres Compatibilité Base de connaissances

La connexion de l’intégration intégrée de Pipedrive à votre environnement de téléphonie est d’une importance capitale pour améliorer la satisfaction de la clientèle et accroître l’efficacité du travail. Grâce à l’outil d’intégration Bubble, lors d’un appel entrant ou sortant, vous n’avez plus besoin de rechercher manuellement les informations relatives au client : elles apparaissent directement dans une notification contextuelle de Pipedrive, à partir de laquelle vous pouvez effectuer diverses actions, telles que l’ouverture de la fiche du client.

Notification contextuelle intégrée

Bubble dispose de plusieurs fonctionnalités uniques. Cette intégration garantit que toutes les données pertinentes du client s’affichent immédiatement lors d’un appel téléphonique. À partir de la vue d’ensemble qui apparaît – laquelle peut être entièrement personnalisée par l’utilisateur, le service ou l’entreprise – vous pouvez exécuter directement l’action souhaitée. Les informations affichées dans la fenêtre contextuelle se trouvent sous l’onglet paramètres et les boutons disponibles sous l’onglet boutons. Lors du transfert d’un appel à un collègue, les informations du client sont transmises simultanément. Par défaut, la notification contextuelle dans Pipedrive reste visible dès que votre softphone, téléphone de bureau ou tout autre appareil sonne, et ce jusqu’à la fin de l’appel.

Fonctionnalités

Outre les capacités de notification contextuelle mentionnées ci-dessus, Bubble est doté de nombreuses autres fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez activer plusieurs intégrations CRM sous le même utilisateur sans frais supplémentaires, ce qui peut s’avérer utile si votre entreprise utilise plusieurs applications logicielles. La liste complète des fonctionnalités se trouve sous l’onglet fonctions, mais nous en avons déjà répertorié quelques-unes parmi les plus importantes :

Composer un numéro d’un simple clic à partir de votre CRM, navigateur ou autre programme grâce à la fonction Click & Call.
Avec Call Control, vous contrôlez directement votre téléphone de bureau, softphone ou autre appareil depuis Pipedrive (à condition que votre plateforme de téléphonie le prenne en charge).
Rechercher les informations de contact CRM directement dans l’application de bureau Searchbar, même en l’absence d’un appel en cours.
La fonction Call Waiting vous permet de basculer aisément entre les notifications contextuelles des appels entrants.
Si plusieurs contacts sont associés à un même numéro, vous pouvez parcourir les résultats grâce à la fonction Multi result.
La fonction Call History vous permet de consulter tous les moments de contact associés à un numéro de téléphone au cours des 90 derniers jours, afin d’identifier immédiatement le dernier collègue ayant communiqué avec ce contact.
À la fin de chaque appel, un Call Log est automatiquement envoyé vers le CRM, de sorte que chaque appel est enregistré dans la fiche correspondante du CRM.
Rédigez immédiatement une note d’appel grâce à la fonction Call Note, laquelle sera enregistrée avec le journal d’appel et visible par vous et vos collègues dans l’historique des appels.
Connexion simple et sécurisée basée sur l’authentification unique (Single sign-on) via un compte Microsoft, Google ou Apple.

Personnalisation

Pour répondre à vos besoins spécifiques, Bubble est doté du module Automatisations. Ce module permet d’ajouter vos propres flux de type « Si ceci – alors cela ». Par exemple, vous pouvez exécuter un script ou ouvrir automatiquement l’écran de note d’appel sans avoir à le faire manuellement.

Technique

La connexion de Bubble – et donc du connecteur CRM Pipedrive [Embedded] – à votre plateforme de téléphonie est très simple. La procédure varie selon la plateforme, mais toutes ont un point commun : il n’est pas nécessaire d’être technicien pour la réaliser.

Possibilités d'appels sortants CRM

Cliquez pour composer un numéro à partir du CRM
Numérotation par raccourci clavier à partir du CRM
Copier pour composer

Caractéristiques d'intégration

Activity Hub
Call control
Enregistrement des appels
Enregistrement des appels (+transcription IA)
Enregistrement des appels (+note)
Appel en attente
Fenêtre contextuelle multi-résultats
Barre de recherche
Mode thématique

Type de déploiement

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Type d'intégration

API en temps réel (basée sur l'utilisateur)
Cloner le modèle

Applications prises en charge

Bubble365 Embedded CRM App

Boutons d'action

Boutons spécifiques au CRM

Fonctions standard de la bulle pop-up

Notification contextuelle
Personnalisation des fenêtres contextuelles
Signature unique
Multi-langues
Masquer les appelants internes
Résultat du tri
Cliquez pour composer
Rappeler les conversations
Rappeler
Minuterie de durée de conversation
Historique des appels
Notes d'appel
Nouvelles options
Notation des nombres

Boutons

Vous trouverez ci-dessous la liste des boutons disponibles. Il s'agit à la fois de fonctions spécifiques au CRM et de fonctions génériques de Bubble.

Open in Pipedrive
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Call Control (standard button)*
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Paramètres

Déterminez le contenu de la fenêtre contextuelle par utilisateur, département ou organisation à l'aide des informations fournies par votre progiciel de gestion de la relation client (CRM). Vous trouverez ci-dessous la liste des paramètres disponibles dans votre logiciel CRM.

pipedrive_id
pipedrive_company_id
pipedrive_owner_id_id
pipedrive_owner_id_name
pipedrive_owner_id_email
pipedrive_owner_id_has_pic
pipedrive_owner_id_pic_hash
pipedrive_owner_id_active_flag
pipedrive_owner_id_value
pipedrive_org_id_name
pipedrive_org_id_people_count
pipedrive_org_id_owner_id
pipedrive_org_id_address
pipedrive_org_id_active_flag
pipedrive_org_id_cc_email
pipedrive_org_id_value
pipedrive_name
pipedrive_first_name
pipedrive_last_name
pipedrive_open_deals_count
pipedrive_related_open_deals_count
pipedrive_closed_deals_count
pipedrive_related_closed_deals_count
pipedrive_participant_open_deals_count
pipedrive_participant_closed_deals_count
pipedrive_email_messages_count
pipedrive_activities_count
pipedrive_done_activities_count
pipedrive_undone_activities_count
pipedrive_files_count
pipedrive_notes_count
pipedrive_followers_count
pipedrive_won_deals_count
pipedrive_related_won_deals_count
pipedrive_lost_deals_count
pipedrive_related_lost_deals_count
pipedrive_active_flag
pipedrive_phone_0_0_label
pipedrive_phone_0_0_value
pipedrive_phone_0_0_primary
pipedrive_email_0_0_value
pipedrive_email_0_0_primary
pipedrive_first_char
pipedrive_update_time
pipedrive_delete_time
pipedrive_add_time
pipedrive_visible_to
pipedrive_picture_id
pipedrive_next_activity_date
pipedrive_next_activity_time
pipedrive_next_activity_id
pipedrive_last_activity_id
pipedrive_last_activity_date
pipedrive_last_incoming_mail_time
pipedrive_last_outgoing_mail_time
pipedrive_label
pipedrive_org_name
pipedrive_owner_name
pipedrive_primary_email
pipedrive_cc_email
pipedrive_type
pipedrive_url
pipedrive_email
pipedrive_note

Compatibilité

3CX [plug-in]